免费理财教育 · 加拿大

让我们一起,把金融行业讲明白。

用大白话讲的讲座、坦诚的一对一交流,以及关于退休、注册账户、保险和子女规划的实用文章。这里的一切都是免费的。

完全免费,没有任何义务。 线上或面谈皆可。

Lukas Jocius, 保险顾问
100% 免费
Lukas JociusInsurance Advisor at Affinity Financial Services Inc.
持牌顾问人寿及健康保险、分离基金 (segregated funds)
Affinity Financial Services金融服务与财富管理
安大略省 (Ontario) 持牌线上,或在大多伦多地区面谈
始终免费永远先给知识,再谈其他

你会学到什么

学校从来没教过你的那些方法。

讲座由持牌顾问主讲。我们相信先创造价值,也相信你应该在做出选择之前,先弄懂每一个选项。

查看近期讲座
  • 在人生的早期、中期或后期规划退休
  • 免税储蓄账户 (TFSA)、注册退休储蓄计划 (RRSP)、注册教育储蓄计划 (RESP) 和首次购房储蓄账户 (FHSA) 等注册账户
  • 子女教育规划:怎么做才更稳妥
  • 分离基金 (segregated funds) 与投资贷款

流程说明

三个简单步骤,没有任何压力。

01

预约免费咨询

挑一个方便的时间。线上见面,或在距离允许的情况下当面聊。

02

梳理你的状况

我们一起聊聊你的优先事项、顾虑、风险,以及长短期目标。

03

看清你的选择

让你清楚接下来可能的几条路。至于怎么走,完全由你决定。

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常见问题

常见问题,一一解答。

没找到你想问的?在社交媒体上给我留言就好。

真的全部免费吗?

是的。讲座、一对一咨询,以及本网站的每一篇文章,都不收取任何费用。目的是让你在做决定之前,先看懂自己有哪些选择。

咨询之后,我必须购买什么吗?

不需要。咨询只是梳理你的状况和目标。在了解你的需求与具体情况之前,不会提出任何建议;某项产品是否适合你,完全取决于适合性 (suitability) 的评估结果。

可以线上见面吗?

可以,视频通话或当面见都行。保险与分离基金 (segregated funds) 仅能为安大略省 (Ontario) 居民办理,因为我的牌照在该省注册。本网站的教育内容、工具和讲座,则对加拿大境内的任何人免费开放。

Affinity Financial Services Inc. 是什么公司?

Affinity Financial Services Inc. 是一家加拿大金融服务与财富管理公司,业务涵盖人寿保险、共同基金 (mutual funds) 以及与按揭相关的客户需求。

下一步

有些问题,说出来比自己想更容易弄清楚。

一对一咨询就是一次私下的谈话,聊聊你的状况、你最在意的事,以及你正在为之储蓄的目标。免费,可线上,也可在大多伦多地区面谈。

预约免费咨询

没有任何义务;在了解你的具体情况之前,不会提出任何建议。时间由你在下一页自行选择。保险与分离基金 (segregated funds) 仅能在安大略省 (Ontario) 办理。 探索实验室 可以先免费逛逛,其中大部分内容需要用 Google 账户登录。

Not advice
Self-directed education only.

Everything on this site is general information to work through yourself. It is not financial, investment, insurance, tax or legal advice, and not a recommendation to buy, sell or hold any product. Calculators and interactives are illustrations based on the figures you enter, not forecasts or guarantees.

No recommendation is made before your circumstances, needs and eligibility are reviewed. Lukas Jocius is a licensed life & health insurance and segregated funds advisor with Affinity Financial Services Inc., in Ontario.

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