免費理財教育 · 加拿大

讓我們一起,把金融行業講明白。

用白話講的講座、坦誠的一對一交流,以及關於退休、註冊帳戶、保險和子女規劃的實用文章。這裡的一切都是免費的。

完全免費,沒有任何義務。 線上或面談皆可。

Lukas Jocius, 保險顧問
100% 免費
Lukas JociusInsurance Advisor at Affinity Financial Services Inc.
持牌顧問人壽及健康保險、分離基金 (segregated funds)
Affinity Financial Services金融服務與財富管理
安大略省 (Ontario) 持牌線上,或在大多倫多地區面談
始終免費永遠先給知識,再談其他

你會學到什麼

學校從來沒教過你的那些方法。

講座由持牌顧問主講。我們相信先創造價值,也相信你應該在做出選擇之前,先弄懂每一個選項。

查看近期講座
  • 在人生的早期、中期或後期規劃退休
  • 免稅儲蓄帳戶 (TFSA)、註冊退休儲蓄計劃 (RRSP)、註冊教育儲蓄計劃 (RESP) 和首次購房儲蓄帳戶 (FHSA) 等註冊帳戶
  • 子女教育規劃:怎麼做才更穩妥
  • 分離基金 (segregated funds) 與投資貸款

流程說明

三個簡單步驟,沒有任何壓力。

01

預約免費諮詢

挑一個方便的時間。線上見面,或在距離允許的情況下當面聊。

02

梳理你的狀況

我們一起聊聊你最在意的事、你的顧慮與風險,以及長短期目標。

03

看清你的選擇

讓你清楚接下來可能的幾條路。至於怎麼走,完全由你決定。

Next free seminar

Million Dollar Baby Plan

Date to be announced

Reserve your spot

The next date is being finalized. Register now and you'll be the first to know when it's scheduled.

常見問題

常見問題,一一解答。

沒找到你想問的?在社交媒體上給我留言就好。

真的全部免費嗎?

是的。講座、一對一諮詢,以及本網站的每一篇文章,都不收取任何費用。目的是讓你在做決定之前,先看懂自己有哪些選擇。

諮詢之後,我必須購買什麼嗎?

不需要。諮詢只是梳理你的狀況和目標。在了解你的需求與具體情況之前,不會提出任何建議;某項產品是否適合你,完全取決於適合性 (suitability) 的評估結果。

可以線上見面嗎?

可以,視訊通話或當面見都行。保險與分離基金 (segregated funds) 僅能為安大略省 (Ontario) 居民辦理,因為我的牌照在該省註冊。本網站的教育內容、工具和講座,則對加拿大境內的任何人免費開放。

Affinity Financial Services Inc. 是什麼公司?

Affinity Financial Services Inc. 是一家加拿大金融服務與財富管理公司,業務涵蓋人壽保險、共同基金 (mutual funds) 以及與按揭相關的客戶需求。

下一步

有些問題,說出來比自己想更容易弄清楚。

一對一諮詢就是一次私下的談話,聊聊你的狀況、你最在意的事,以及你正在為之儲蓄的目標。免費,可線上,也可在大多倫多地區面談。

預約免費諮詢

沒有任何義務;在了解你的具體情況之前,不會提出任何建議。時間由你在下一頁自行選擇。保險與分離基金 (segregated funds) 僅能在安大略省 (Ontario) 辦理。 探索實驗室 可以先免費逛逛,其中大部分內容需要用 Google 帳戶登入。

Not advice
Self-directed education only.

Everything on this site is general information to work through yourself. It is not financial, investment, insurance, tax or legal advice, and not a recommendation to buy, sell or hold any product. Calculators and interactives are illustrations based on the figures you enter, not forecasts or guarantees.

No recommendation is made before your circumstances, needs and eligibility are reviewed. Lukas Jocius is a licensed life & health insurance and segregated funds advisor with Affinity Financial Services Inc., in Ontario.

How this content is made →
免費講座預約免費諮詢